Informations dispersées
Centraliser les contacts, sources, besoins et échanges sans recréer des fichiers parallèles.
Prospects · Opportunités · Devis · Pilotage
Pilotez vos ventes dans Odoo sans alourdir le travail commercial
MY ADVISOR structure un cycle commercial lisible dans Odoo : les informations utiles sont saisies au bon moment, les prochaines actions restent visibles et le pipeline reflète la réalité du terrain.
Un CRM doit aider à vendre, pas ajouter de la saisie.
Nous partons du cycle commercial réel pour limiter les étapes, les champs et les automatisations à ce qui améliore le suivi, la coordination et la qualité des décisions.
Prochaines actions oubliées
Rendre visible qui doit agir, pourquoi, quand et avec quel niveau de priorité.
Prévisions fragiles
Définir des étapes fondées sur des faits vérifiables plutôt que sur des impressions.
Documents hors système
Relier opportunités, variantes, validations, devis et commandes dans un même parcours.
Contexte incomplet
Partager les interlocuteurs, décisions, documents et engagements utiles à toute l’équipe.
Motifs peu fiables
Documenter les gains, pertes, délais et raisons pour améliorer le processus sans inventer les causes.
Données utiles
Un pipeline compréhensible par les commerciaux et les responsables.
Chaque information demandée doit avoir une utilité claire pour agir, prévoir, coordonner ou comprendre.
Source et besoin
Montant et probabilité
Prochaine action et échéance
Décideurs et interlocuteurs
Étape et critères de passage
Motif de gain ou de perte
Documents et échanges
Responsable commercial
Structurer l’exécution et le pilotage.
Pour les commerciaux
Un CRM simple à tenir
Des écrans, activités et étapes limités à ce qui aide à préparer, suivre et conclure les opportunités.
Pour les responsables
Un pipeline crédible
Des définitions partagées, des données contrôlées et des analyses qui permettent d’accompagner l’équipe sans microgestion.
Méthode de déploiement
Du cycle réel à un CRM adopté.
1. Observer
Prospection, qualification, relances, devis, validations, passage de commande et transmission.
2. Simplifier
Étapes, champs, responsabilités, critères de passage et données réellement nécessaires.
3. Paramétrer
Pipeline, activités, droits, devis, automatisations mesurées et reprise des données utiles.
4. Tester et former
Scénarios de vente, exceptions, tableaux de bord, accompagnement des utilisateurs et ajustements.
Des livrables pour maintenir un pipeline fiable.
Le paramétrage reste documenté pour que les règles commerciales, les données et les responsabilités soient comprises au-delà du démarrage.
Pipeline cible
Étapes, critères de passage, probabilités, responsabilités et actions attendues.
Règles de qualification
Données minimales, définition d’une opportunité, critères d’abandon et motifs de perte.
Droits et scénarios de vente
Accès par rôle, validations, devis, remises, commandes et cas d’exception.
Tableaux de bord et procédures
Activité, transformation, durée du cycle, prévisions et mode d’utilisation partagé.
Un CRM fiable ne garantit pas une hausse des ventes.
Odoo peut améliorer la qualité du suivi, des données et de la coordination. Les résultats commerciaux dépendent aussi de l’offre, du marché, de l’équipe et de l’exécution : aucun gain de chiffre d’affaires n’est promis sans preuve.
Construisons un CRM que les commerciaux ont intérêt à utiliser.
Présentez votre cycle de vente et vos irritants pour identifier le premier périmètre à simplifier.