Quand la tech lâche, c’est vous qui payez l’addition
Imaginez : vous êtes en congé. Tout va bien. Sauf qu’en coulisses, votre CRM fait des siennes.
Une séquence d’email mal programmée, des leads qui stagnent sans suivi, un client mécontent resté sans réponse. Ce n’est pas juste un bug technique. C’est une faille de continuité commerciale.
Le problème, ce n’est pas l’absence. C’est l’absence… sans relais.
Et pour beaucoup d’entreprises, le CRM est censé “tenir la baraque” pendant les périodes creuses. Encore faut-il qu’il soit bien préparé.
Objectif : un CRM en mode “vacances actives”
Anticiper l’été, ce n’est pas juste cliquer sur “pause”. C’est configurer un système qui reste en mouvement, même quand vous ne l’êtes pas.
Voici ce que vous pouvez (et devriez) mettre en place :
- Automatiser les relances clés : sur les devis envoyés, les leads inactifs ou les paniers abandonnés, selon votre activité.
- Programmer vos messages : des séquences emails ou des campagnes push planifiées à l’avance, avec une cohérence de fond.
- Mettre à jour vos données : un pipeline propre, des fiches contacts enrichies, et des tâches claires pour chaque étape.
Un client, gérant une entreprise de formation en ligne a configuré son CRM pour envoyer automatiquement un email de relance personnalisé trois jours après chaque demande d’information, même en plein mois d’août. Résultat : +22 % de conversion par rapport à l’année précédente.
À retenir
- L’automatisation ne remplace pas le lien, elle le maintient.
- Un CRM actif = un commercial silencieux mais utile.
- Mieux vaut préparer que réparer.
Qui gère pendant votre absence ? Anticipez les relais
Même avec les meilleurs scénarios automatisés, certains sujets exigent un humain. D’où l’importance de savoir, à l’avance, qui prend le relais et comment.
Quelques points à cadrer :
- Assignation des tâches sensibles (suivi de devis, réponses prioritaires…),
- Accès délégués ou restreints selon les rôles (évitez de donner les clés à tout le monde),
- Tableau de bord partagé pour suivre l’essentiel sans chercher.
Une TPE du secteur immobilier nous a partagé son approche : chaque commercial partant en vacances assigne ses dossiers actifs à un binôme interne avec suivi en “lecture seule” pour les autres. Le tout piloté via des rapports hebdomadaires générés automatiquement. Simple, efficace.
À retenir
- Anticiper les relais, c’est éviter les frictions.
- Les accès doivent être clairs, documentés, mesurés.
- La visibilité partagée, c’est la clé d’un suivi serein.
Retour de congés : votre CRM vous fait le brief des suivis et ventes
Reprendre après une coupure peut être anxiogène. Trop d’infos à rattraper, trop de signaux à analyser. Mais avec un CRM bien configuré, vous pouvez recevoir un vrai résumé d’activité dès votre retour.
Imaginez : une synthèse des actions engagées, des leads qui ont réagi, des prospects à relancer. Pas besoin de passer 3 heures à tout reconstituer.
Certains outils permettent de paramétrer :
- Des alertes sur les leads les plus chauds,
- Des tableaux de relance prêts à l’emploi,
- Des rapports automatiques envoyés dès votre reconnexion.
À retenir
- Vous devez revenir reposé, pas débordé.
- Le CRM est aussi là pour faire le tri à votre place.
- Un bon brief = une relance rapide, sans dispersion.
Prenez des congés, mais pas sans filet
L’été est fait pour déconnecter. Mais vos outils, eux, doivent rester connectés, pertinents, réactifs.
Préparer son CRM avant les vacances, c’est :
- sécuriser vos actions commerciales,
- garantir un service continu pour vos clients,
- revenir l’esprit libre, prêt à relancer efficacement.